Petit-Loup, un jeune loup aux yeux bleus et aux poils roux, fait très peur à son entourage. Pourtant, la nuit venue, même lui tremble d'effroi. Afin d'affronter les monstres de la nuit qui tentent de l'attaquer, ses parents lui ont donné des jouets sur qui il peut compter. C'est ainsi qu'un soir, Bleuet l'ourson, sa peluche préférée, lui fait réaliser que c'est de lui-même qu'il a peur...

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